上半年動(dòng)力電池裝機(jī)量：寧德時(shí)代市場(chǎng)份額近半 ，外資企業(yè)開(kāi)始滲透市場(chǎng)

受疫情等因素影響，2020年上半年，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量受到波及，動(dòng)力電池裝機(jī)量下降。上半年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量10.2萬(wàn)輛，同比降36.5%，動(dòng)力電池裝機(jī)量17.5GWh，同比降41.8%。

根據(jù)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2020年上半年，三元電池裝車(chē)量累計(jì)12615MWh，占總裝車(chē)量72.2%，同比累計(jì)下降40.9%；磷酸鐵鋰電池裝車(chē)量累計(jì)4743.2MWh，占總裝車(chē)量27.1%，同比累計(jì)下降39.6%。

隨著補(bǔ)貼能量密度要求的提升，從圖表中可以看出，三元電池仍是動(dòng)力電池的主力，市場(chǎng)份額達(dá)到72.18%，相對(duì)于2019年上半年的63.37%提升了約九個(gè)百分點(diǎn)。磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)份額為27.14%，相對(duì)于2019年上半年25.52%上升了兩個(gè)百分點(diǎn)。

隨著裝載刀片電池的比亞迪漢的上市，以及拉特斯拉計(jì)劃在我國(guó)推出磷酸鐵鋰電池電動(dòng)汽車(chē)一事，2020年下半年，磷酸鐵鋰市場(chǎng)份額或許會(huì)有一定幅度的提升。

從企業(yè)方面來(lái)看，上半年，我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)共計(jì)59家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車(chē)配套，較去年同期減少5家，排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)動(dòng)力電池裝車(chē)量分別為 12.6GWh、14.5GWh和16.4GWh，占總裝車(chē)量比分別為71.9%、82.9%和93.8%。

2020年上半年裝機(jī)量排名前十的電池企業(yè)中寧德時(shí)代仍居于榜首，裝機(jī)量為8.44GWh，市場(chǎng)份額約48.31%；比亞迪以2.45GWh裝機(jī)量排名第二，市場(chǎng)份額為14.01%，相比去年下降了10個(gè)百分點(diǎn)；LG化學(xué)排名第三，裝機(jī)量為1.67GWh，市場(chǎng)份額為9.53%；由于廣汽新能源Aion S等車(chē)型的上量，中航鋰電裝機(jī)量排名從2019年上半年10名之外上升到了第五名，市場(chǎng)份額為4.35%。

據(jù)蓋世汽車(chē)研究院整理，寧德時(shí)代上半年配套客戶(hù)有蔚來(lái)汽車(chē)、廣汽新能源、宇通客車(chē)、小鵬汽車(chē)、理想汽車(chē)等車(chē)企，成為造車(chē)新勢(shì)力的寵兒，其在乘用車(chē)市場(chǎng)裝機(jī)量為5.65GWh，占其總裝機(jī)量的65.9%。比亞迪上半年配套客戶(hù)除了自身外，還包括騰勢(shì)汽車(chē)、中聯(lián)重科、北京華林特裝等車(chē)企。中航鋰電配套客戶(hù)有廣汽新能源、長(zhǎng)安、東風(fēng)小康、吉利、江鈴等車(chē)企。

2020年上半年寧德時(shí)代的市場(chǎng)份額占了近一半，外資電池企業(yè)占比相對(duì)以往加大。從7月份開(kāi)始，寧德時(shí)代開(kāi)始向特斯拉供貨，下半年其市場(chǎng)份額會(huì)有一定的上升，同時(shí)這也會(huì)對(duì)LG化學(xué)和松下的市場(chǎng)份額產(chǎn)生一定的影響。

分車(chē)型來(lái)看，2020年上半年，新能源乘用車(chē)動(dòng)力電池裝機(jī)量為13194.7 MWh，占比為75.49%；新能源客車(chē)動(dòng)力電池裝機(jī)量為2929 MWh，占比為16.76%，新能源專(zhuān)用車(chē)動(dòng)力電池裝機(jī)量為1353.8 MWh，占比為7.75%。

動(dòng)力電池裝機(jī)量主要以純電動(dòng)汽車(chē)為主，上半年裝機(jī)量為15982.6 MWh，占比91.45%，其中純電動(dòng)乘用車(chē)占比67.46%。混合動(dòng)力汽車(chē)動(dòng)力電池裝機(jī)量為 1443.7 MWh，占比8.26%，燃料電池汽車(chē)動(dòng)力電池裝機(jī)量為51.2 MWh，占比僅為0.01%。

從動(dòng)力電池外形來(lái)看，2020年上半年，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)仍以方形電池為主，共計(jì)裝車(chē)13.3GWh，占比 76.4%，較2019年上半年占比下降6個(gè)百分點(diǎn)；受特斯拉Model 3車(chē)型產(chǎn)量帶動(dòng)，圓柱電池裝車(chē)為3.3GWh，占比為18.9%，較去年同期占比提升10個(gè)百分點(diǎn)；軟包電池上半年裝機(jī)量為0.8GWh，占比為4.8%。

2020年上半年不同外形動(dòng)力電池在各車(chē)型中分布情況

圖片來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟

如上圖所示，除了插電式混合動(dòng)力客車(chē)以軟包電池為主外，其他新能源車(chē)型都主要以方形電池為主，特斯拉效應(yīng)使得純電動(dòng)乘用車(chē)使用圓柱動(dòng)力電池比例上升。

從熱門(mén)暢銷(xiāo)車(chē)型來(lái)看，2020年銷(xiāo)量前十名的純電動(dòng)乘用車(chē)分別為特斯拉Model3、傳祺AION.S、蔚來(lái)ES6、比亞迪秦、威馬EX5、歐拉R1、奔奔E-Star、奇瑞eQ1、北汽EU5、比亞迪e2。

10款車(chē)中，只有奇瑞eQ1使用磷酸鐵鋰和三元兩種類(lèi)型動(dòng)力電池，剩下的9款車(chē)型全部使用三元電池。Model3使用了LG化學(xué)和松下，其余車(chē)型均使用國(guó)產(chǎn)電池。供應(yīng)企業(yè)主要為寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電等，其中，寧德時(shí)代應(yīng)用在五款車(chē)型中，比亞迪和中航鋰電分別應(yīng)用在兩款熱門(mén)車(chē)型中。

除奇瑞eQ1之外，其余九款車(chē)型續(xù)航里程全部在300公里以上；除蔚來(lái)ES6之外，電池系統(tǒng)能量密度在140Wh/kg以上。

外資動(dòng)力電池國(guó)內(nèi)裝車(chē)量方面，2019年上半年，為國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)配套的外資動(dòng)力電池企業(yè)共5家，配套新能源汽車(chē)數(shù)量5.7萬(wàn)輛；動(dòng)力電池裝車(chē)量共計(jì)2887.8MWh，同比上升2479.5%，占動(dòng)力電池裝車(chē)總量16.5%，產(chǎn)品全部為三元電池。

得益于特斯拉Model 3量產(chǎn)交付的帶動(dòng)，2020上半年，LG化學(xué)和松下進(jìn)入了國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池總裝機(jī)量排名前十的企業(yè)中，市場(chǎng)份額達(dá)到16.24%。LG化學(xué)裝機(jī)量為1665.1MWh，占外資電池企業(yè)國(guó)內(nèi)裝機(jī)量57.7%，松下裝機(jī)量為1173 MWh，占比40.6%，兩家企業(yè)占比為98.3%。可以看出，外資企業(yè)已開(kāi)始滲透國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)，我國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局已變，不再只是國(guó)產(chǎn)動(dòng)力電池扮演主角。