百年傳統汽車產業正在刮起一股創新風潮，擁有悠久歷史的汽車工業正在積極轉向軟件創新。

從軟件代碼量來看，常見智能手機操作系統安卓的代碼量為1300萬行，PC操作系統Windows Vista為5000萬行，而高端車輛軟件代碼目前已經達到1億行，且呈指數級增長。據億歐智庫預測，2021-2025年汽車中代碼量年均復合增速可達21%。

傳統汽車產業正圍繞著“軟件定義汽車（Software Defined Vehicles，SDV）”，掀起了轉型升級的熱潮。億歐智庫預計，中國汽車軟件市場規模將從2020年的1.85萬億元增長至2030年的3.44萬億元，年復合增長率達7%。汽車軟件在整車價值中所占的比例有望在2030年達到65%，成為未來汽車產業中的重要利潤點。

“新四化”席卷下，百年汽車產業正在飛速變革，全球汽車軟件與硬件產品內容結構正發生著重大變化，軟件定義汽車的時代已經到來。

“軟硬兼施”夯實汽車硬實力

由于傳統汽車采用的分布式EE架構具有計算能力不足、通訊帶寬不足、不便于軟件升級等缺點，無法滿足現階段汽車發展的需求，也無法實現“軟件定義”的新功能，EE架構亟待升級。

新一代中央集中式EE架構應運而生，成為了“軟件定義汽車”重要的硬件基礎。

例如特斯拉Model 3通過采用算力強大的中央控制器對不同的域處理器和ECU進行統一管理，將整車的電子電氣架構分為三大部分：CCM（中央計算模塊）、BCM LH（左車身控制模塊）、BCM RH（右車身控制模塊），其中CCM進一步整合了車上的ADAS（駕駛輔助系統）、IVI（信息娛樂系統）兩大域及外部連接和車內通信系統域功能。

這在極大縮減整車上ECU數量的同時，實現了域內算力有效利用，核心計算性能大幅提升，復雜功能開發難度大幅下降。

夯實硬件基礎的同時，軟件基礎的升級也必不可少。

為了實現軟件定義汽車，智能汽車軟件架構需向SOA（Service-Oriented Architecture，面向服務的分布式架構）轉型升級。而SOA架構便是實現軟件定義汽車的軟件基礎。

SOA 軟件架構下的底層軟件具備接口標準化、相互獨立、松耦合三大特點。每個服務之間相互獨立且唯一，均屬于汽車軟件架構中的基礎軟件，因此若想升級或新增某項功能只需通過標準化的接口進行調用即可，助力車企構建自身的軟件硬實力。

可預見的是，汽車高度智能化，大幅提升軟件在汽車價值鏈條的地位。隨著硬件基礎與軟件基礎的雙重升級，“軟件定義汽車”已經成為產業鏈頭部企業的戰略共識。

汽車進入“算力時代”

智能駕駛汽車的智能化水平取決于算法的強大，因此智能駕駛汽車對算力具有強需求，目前汽車業界已經將峰值算力當作衡量AI芯片的主要指標，并掀起了汽車算力的軍備競賽。

在“軟件定義汽車”趨勢下，芯片、操作系統、算法、數據共同組成了智能駕駛汽車的計算生態閉環，其中芯片是智能駕駛汽車生態發展的核心。

以特斯拉為代表的汽車電子電氣架構改革先鋒率先采用中央集中式架構，即用一個電腦控制整車，域控制器逐漸集成前期的傳感器、數據融合、路徑規劃、決策等運算處理器功能，因此對域控制器芯片算力需求大幅提升。

隨著智能駕駛汽車開啟量產之勢，算力、功耗、生態等成為各家芯片廠商搶奪市場的核心競爭力。

據億歐智庫了解，自動駕駛SoC芯片產品現存兩大發展趨勢：其一，不僅注重算力，還要追求高功耗比；其二，高端自動駕駛芯片向先進制程進階。

當前，全球汽車MCU芯片市場一直被恩智浦、德州儀器等汽車芯片巨頭所壟斷。隨著汽車行業加速進入智能化變革，一場以高級別自動駕駛SoC芯片為核心的商業大戰已經拉開序幕，英特爾、英偉達、高通、華為等消費電子巨頭紛紛下場，中國的地平線、黑芝麻智能科技等初創公司也來分食一杯羹。

隨著智能駕駛汽車發展與商業場景落地，自動駕駛公司在算法方面的差距水平會逐漸縮小，數據將成為真正影響自動駕駛技術水平的的重要因素，未來大數據將助力自動駕駛技術再上新臺階，推動汽車產業真正進入算力時代。

在推動自動駕駛技術的發展進程中，不乏有中國本土的企業的佼佼者。例如國汽智控便通過低成本、高效率的方式為傳統汽車賦能，為其打造“自動駕駛的大腦”，推動傳統車企的轉型升級；智行者致力于打造多通用場景的L4&L3整體解決方案 ，目前已實現了多場景商業化落地，成為了國內首家具備無人駕駛量產能力的公司。

軟件如何重構汽車價值生態

隨著汽車電動化與智能化的發展，汽車成本結構正在發生變化。

除了整車核心成本的電池之外，汽車電子的成本也在攀升。根據某型號智能新能源汽車成本可見，智能網聯成本占比達到13.7%。隨著車企與C端消費者的連接越來越緊密，無形中增加了車企的運營成本；此外，汽車產業正在加速創新，對復合型的人才需求迫切，車企不得不為創新發展而承擔過高的人才成本。在綜合因素的影響下，汽車行業的盈利能力正在持續走低。

傳統車企亟需開拓盈利的“第二增長曲線”。

當前，汽車產業正處于大變革時期，涌現出了電氣化、智能化、網聯化、共享化等新興理念，盈利模式發生了變化，正在從單一的車輛銷售收入向移動出行整合服務收入進行轉變。目前，傳統車企及Tier1已紛紛開啟智能化轉型，而未來真正體現車企差異化競爭力的則是在軟件層面。

而隨著汽車智能化水平的提升、軟件技術的大幅滲透，都將構成車企二次收費服務的基礎。

當前，全球汽車的軟硬件產品結構正發生著重大變化，軟件驅動占比已從2010年的5%增長到2016年的16%，億歐智庫預計軟件驅動的占比將在2030年達到35%，軟件價值地位將大幅提升，為軟件實現盈利夯實基礎。

特斯拉率先落地“硬件為流量入口、軟件為收費服務”的模式。當前，特斯拉可實現快速的軟件迭代升級，進而建立軟件付費模式，進一步打開盈利空間。由特斯拉所帶來的鯰魚效應，促使傳統整車廠加速轉型布局車載軟件領域，加速軟件定義汽車時代到來。

億歐智庫認為，軟件正在重塑汽車產業的生態價值，改變車企的盈利模式，硬件端和制造端的利潤將維持合理且較低的水平，未來軟件利潤和服務收入將成為新時代的估值錨準，車企盈利模式或將以軟件和服務為主。

當“軟件定義汽車”成為行業主流意識，汽車不再是冰冷機器，而是有溫度的“第三空間”。軟件定義汽車不僅只是帶來汽車功能上的改變，而是為汽車商業模式的革新夯實了基礎，為產業鏈上下游創造了新興的市場機會。