2020智能汽車行業發展現狀及前景分析

隨著5G時代的來臨，智能汽車技術的不斷創新，自動駕駛技術日益成熟，汽車共享等新的商業模式又為智能汽車帶來了更廣泛的應用前景。為了實現交通強國的戰略目標，抓住新時代汽車產業變革的機會，滿足人民日益增長的美好生活需求。國家出臺《智能汽車創新發展戰略》等相關政策，來鼓勵支持智能汽車行業的發展。2020年北京、上海、廣州、長沙、武漢、滄州等6個城市已開放載人測試許可。其中，廣州共發放了55張測試通知書，開放67條、135公里測試道路。伴隨著基礎技術快速更新，汽車智能化技術體系發展愈加完善，智能汽車的發展有望超預期。

《中國制造2025》對于智能網聯汽車提出了明確的發展目標，即到2020年，掌握智能輔助駕駛總體技術及各項關鍵技術，初步建立智能聯網汽車自主研發體系及生產配套體系。到2025年，掌握自動駕駛總體技術及各項關鍵技術，建立較完善的智能網聯汽車自主研發體系、生產配套體系及產業群，基本完成汽車產業轉型升級。和新能源汽車一樣，自動駕駛技術及智能網聯汽車如今已到達國家戰略的高度。

在傳統汽車企業紛紛加快 智能汽車的發展，大型互聯網企業紛紛加速向智能汽車產業滲透和布局。預計到2025年，在汽車領域的數字化移動服務市場規模有望達到19萬億元。

汽車產業價值鏈正在向智能化的推動下加快重塑，自動駕駛技術及網聯汽車將成為未來汽車產業發展的方向，也將是我國汽車產業發展新的戰略制高點，自動駕駛技術及智能網聯汽車將成為未來最具有發展潛力的風口行業。

未來幾年，部分智能汽車行業相關企業或團隊會因資金鏈斷裂、供應鏈匱乏、人才供給不足、制造問題、目的性不純粹等種種原因，大浪淘沙中被淘汰。博弈之后，智能汽車行業競爭格局初定。

2020年中國智能汽車市場規模預測

預計2020年中國智能汽車市場規模將達到1000億元人民幣，預計2022年中國智能汽車市場規模將達到1300億元人民幣。

2020年全球汽車市場銷量約為1億輛，自動汽車駕駛市場滲透率率為10%，每輛汽車均價為16萬元，則全球自動駕駛汽車市場規模約為1萬億。據美國波士頓咨詢集團測算，無人駕駛汽車創造的市場價值將達到420億美元;2035年前，全球將有1800萬輛汽車擁有部分無人駕駛功能，1200萬輛汽車成為完全無人駕駛汽車，而中國將是最大的智能汽車市場。

據中研普華研究報告《2020-2025年中國智能汽車行業前景預測與市場調查研究報告》分析

中國智能汽車行業發展建議

第二節 2020-2023年中國智能汽車行業發展趨勢

一、2020-2023年中國智能汽車行業發展趨勢

從產業層面看，智能汽車已成為產業融合發展重點，傳統汽車企業快速轉型，電子信息、網絡通信等企業加速滲透，汽車與相關產業全面融合，產業鏈面臨重構，價值鏈不斷延伸，產業邊界日趨模糊，呈現智能化、網絡化、平臺化發展特征。

智能汽車行業將加速整合，汽車企業將加速與互聯網企業、IT企業、高科技企業等合作。

汽車智能化與網聯化技術發展趨勢

以深度學習為代表的人工智能技術在智能網聯汽車上正在得到快速應用。尤其在環境感知領域，深度學習技術已凸顯出巨大的優勢，正在以顛覆性的速度替代傳統機器學習方法。深度學習方法需要大量的數據作為學習的樣本庫，對數據采集和存儲提出了較高需求。同時，深度學習技術也存在內在機理不清晰、邊界條件不確定等缺點，需要與其他傳統方法融合使用以確保可靠性，且目前也受限于車載芯片處理能力的限制。

自主式智能與網聯式智能技術加速融合。網聯式系統能從時間和空間維度突破自主式系統對于車輛周邊環境的感知能力。在時間維度，通過V2X通信，系統能夠提前獲知周邊車輛的操作信息、紅綠燈等交通控制系統信息以及氣象條件、擁堵預測等更長期的未來狀態信息。在空間維度，通過V2X通信，系統能夠感知交叉路口盲區、彎道盲區、車輛遮擋盲區等位置的環境信息，從而幫助自動駕駛系統更全面的掌握周邊交通態勢。網聯式智能技術與自主式智能技術相輔相成，互為補充，正在加速融合發展。

自動駕駛汽車測試評價方法研究與測試場建設成為熱點。自從特斯拉汽車被曝光幾起重大安全事故后，自動駕駛汽車的安全性越來越多地受到關注，關于自動駕駛汽車測試評價方法的研究以及測試場、示范區的建設成為全球熱點。如何測試自動駕駛汽車?一種潛在的解決方案是引入”普通人類駕駛員”的抽象概念并建立安全基線——一系列定性、定量的關鍵功能、性能指標，表征自動駕駛系統駕駛汽車的安全程度。如果我們把自動駕駛系統看作一個駕駛員，對其的考核也可以類比駕駛員的考核過程。首先需要”體檢”，檢查自動駕駛系統對環境感知、車輛控制等的基本能力;其次理論測試，測試自動駕駛汽車對交通法規的遵守能力;再次是場地考，既在特定場景下的自動駕駛測試;最后是實路考核，將自動駕駛汽車放置于特定開放測試道路內進行實際測試。

二、2020-2023年中國智能汽車行業細分市場發展趨勢

智能汽車涉及的產業鏈較大，包括硬件(汽車電子相關)、軟件(車聯網相關)、系統(駕駛輔助系統、互聯終端)等，隨著智能汽車行業不斷發展，傳感識別技術、自動駕駛技術、人工智能技術、ADAS 等技術不斷發展完善。

隨著汽車智能化的發展，智能汽車電子的發展空間巨大，未來市場將步入快速成長期。

三、2020-2023年中國智能汽車行業發展方向

我國加快發展智能汽車正當其時。

科技變革的外部契機與汽車產業轉型升級的內部動力兼備。新一輪科技變革期與中國汽車產業轉型升級期相互交匯，使智能汽車發展兼備外部契機和內部動力。在”中國制造2025”和”互聯網+”戰略的指引下，智能汽車發展將會迎來前所未有的歷史機遇。

我國工業體系完整、基礎完備。中國已成為全球第一制造大國，同時也是具有門類齊全的現代工業體系的國家。經過20余年的發展，自主品牌汽車企業在產品品質和競爭力方面有了很大提升，占據了本土1/3的乘用車市場份額，在研發方面也已完成了由逆向模仿為主、向正向設計為主的轉變，這為后續進一步發展智能汽車奠定了堅實的基礎。

我國擁有規模超大、全球第一的汽車市場，將會發揮重要的引領作用。中國汽車市場目前已達年產銷近3000萬輛的規模，不僅遠超美國巔峰時期的1700萬輛，而且未來仍有不小的發展空間。絕無僅有的龐大市場、不斷升級的法規標準、差異化明顯的消費群體，這些因素交織在一起，將促使國際車企加大在中國的本土化研發，然后再將為中國市場打造的產品推向全球。在這樣的趨勢下，中國完全可以充分利用自身市場的引領作用，按照自己的需求制定具有中國特色的智能汽車標準體系，從而贏得未來較量的寶貴話語權。

我國擁有較為強大的信息產業。全球頂級的互聯網公司均分布在美國和中國，如百度、騰訊、阿里巴巴等，這一優勢連德國、日本也不具備。中國網民數量眾多，語言文化自成一極，不僅為自身展開”互聯網+”提供了極為有利的基礎條件，也加大了外國企業在中國競爭的屏障效果。同時中國在通信等行業也擁有一批具有世界影響力的企業，如華為、大唐等，掌握了國際先進技術以及標準的話語權。此外，我國獨立于GPS之外的北斗衛星定位系統，也在國家戰略層面上確保了智能網聯汽車不會受制于人。

隨著互聯網技術、人工智能、大數據云技術的快速發展，智能化已經成為一種趨勢和潮流，是汽車產業發展的必然趨勢。未來我國智能汽車行業將朝著L4/L5高級別智能汽車發展。

四、2020-2023年中國智能汽車行業技術發展方向

目前智能汽車前兩個層次的”輔助駕駛技術”和”半自動駕駛技術”已經得到應用，并成為提升產品檔次和市場競爭力的重要手段。

智能汽車第一層級的輔助駕駛技術包括自主式輔助駕駛技術和協同式輔助駕駛技術兩種，通過警告讓司機防患車禍于未然。其中，包括前碰撞預警(FCW)、車道偏離預警(LDW)、車道保持系統(LKS)、自動泊車輔助(APA)等在內的自主式輔助駕駛技術已經得到廣泛應用，處于普及推廣階段，并由豪華車下沉至B級車。汽車輔助駕駛技術成為獲取E-NCAP四星和五星的必要條件。在美國、歐洲、日本等汽車發達國家和地區，基于車聯網V2I/V2V技術的協調式輔助駕駛技術正在進行實用性技術開發和大規模試驗場測試。半自動駕駛技術近年來在高端車上逐漸獲得應用，比如已經獲得廣泛應用的自適應巡航控制系統(ACC)。

未來，我國智能汽車企業和世界汽車巨頭們將致力于第三個層次”高度自動駕駛技術”的實用化研發和產業化，進而實現量產上市。奧迪、凱迪拉克、日產、豐田等都計劃推出諸如自動轉向、加減速、車道引導、自動停車、自適應巡航控制等技術的汽車，它們大多屬于第三層次的智能駕駛技術。

第三節 2020-2023年中國智能汽車行業發展預測

一、2018-2023年中國智能汽車行業市場規模預測

2018年1月，發改委發布的《智能汽車創新發展戰略》(征求意見稿)，提到2020年，智能汽車新車占比達到50%，大城市、高速公路的車用無線通信網絡(LTE-V2X)覆蓋率達到90%，北斗高精度時空服務實現全覆蓋。

圖表：2018-2023年中國智能汽車行業市場規模

來源：中研普華產業院整理

預計2020年中國智能汽車市場規模將達到1000億元人民幣，預計2022年中國智能汽車市場規模將達到1300億元人民幣。