當(dāng)前，中韓關(guān)系保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。韓國電池企業(yè)在中國新能源汽車市場失去了高速發(fā)展的三年，如今正厲兵秣馬，準(zhǔn)備繼續(xù)在中國加大投資增加產(chǎn)能。如何看待韓國電池企業(yè)進(jìn)入中國市場是一個(gè)值得探討的話題。
韓國電池的引入與否，爭議很大，2016年初到2018年中這三年，確實(shí)造成了一些影響。
首先，韓國電芯無法獲取補(bǔ)貼，大巴和部分乘用車企業(yè)只能在國內(nèi)電芯企業(yè)里選擇，客觀上助長了國內(nèi)電芯企業(yè)大舉投資，造成一段時(shí)間的沖量和供不應(yīng)求，使得大、小電池企業(yè)紛紛通過各種投資手段擴(kuò)大產(chǎn)能，而實(shí)際能夠穩(wěn)定供給，達(dá)到合格汽車零部件供應(yīng)商水平的卻很少。
由于韓國電芯2016年無法進(jìn)入中國市場，部分車企延緩了電池電芯到模組和模組到Pack的工藝投入，導(dǎo)致電池企業(yè)和汽車企業(yè)的分工也沒那么明確了。目前車企基本確立了自己搞模組再到搞Pack的制造工藝，而對(duì)于前端模組設(shè)計(jì)，則大部分還是采用電芯企業(yè)的方案。
其次是對(duì)下游的約束。第三方Pack企業(yè)的業(yè)務(wù)在缺乏合格電芯供應(yīng)的情況下受到了壓制，整車企業(yè)在Pack供應(yīng)方面能夠挑選的余地少了。客觀上，在有多家能提供產(chǎn)品差異化、價(jià)格差異化和開發(fā)能力的條件下，系統(tǒng)集成和電芯產(chǎn)品特性的提高本應(yīng)是雙向的，但目前Pack供給卻被人為鎖住了。
國家財(cái)政補(bǔ)貼大部分用來培育零部件，但是效果并不是特別好。錢容易賺的時(shí)候，零部件們想了各種奇怪的商業(yè)模式，諸如生態(tài)化反，通過聯(lián)盟形式鎖定鏈條等方式，錢是轉(zhuǎn)了，但都并非基于技術(shù)和市場的行為，一定程度上技術(shù)實(shí)力和市場競爭水平都沒有得到有效增長。
目前的基本政策態(tài)勢(shì)是財(cái)政直接補(bǔ)貼正快速退坡，國家的希望是能夠提早減少現(xiàn)金激勵(lì)，而補(bǔ)貼資金是目前政策層面各個(gè)汽車企業(yè)不可忽視的資本輸入。而將逐漸取代直接財(cái)政補(bǔ)貼的雙積分政策，有望對(duì)整個(gè)汽車行業(yè)帶來平衡，需要整個(gè)汽車市場的充分參與，合資企業(yè)需要能夠平衡燃油車和新能源汽車產(chǎn)品線，用合理的比例關(guān)系來撬動(dòng)供給結(jié)構(gòu)的調(diào)整，進(jìn)而讓市場接受具體的實(shí)施結(jié)果是，電動(dòng)汽車會(huì)變得和燃油車一樣便宜，電動(dòng)汽車和燃油車的比例也會(huì)基于市場需求趨于合理。
因此從當(dāng)下來看，韓國電池企業(yè)進(jìn)入中國大概會(huì)為市場帶來幾種動(dòng)力：
1. 合資車企傾向優(yōu)先采購韓國電池
韓國電池企業(yè)在全球電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈上，一直扮演著重要供應(yīng)商的角色。由于新能源汽車的特殊性，一款車的量產(chǎn)能力限制了供應(yīng)商的數(shù)量，優(yōu)秀的供應(yīng)商可以使合資企業(yè)在全球范圍內(nèi)優(yōu)先采用優(yōu)質(zhì)的電池系統(tǒng)，減少開發(fā)成本。
事實(shí)上，在最新的公告批次里面，PHEV乘用車企業(yè)就試圖開始使用韓國的電池，如下所示：
合資企業(yè)還有一個(gè)重大的訴求——供應(yīng)鏈安全性。國內(nèi)市場之前由于有電池目錄保護(hù)，愿意跟上三元電池技術(shù)升級(jí)，選擇在成本和產(chǎn)品上下功夫的電池企業(yè)并沒有那么多。很多企業(yè)沉迷于補(bǔ)貼帶來的紅利，不愿意把大量資金繼續(xù)投入到開發(fā)和持續(xù)改進(jìn)上。這就帶來很大的問題：能給車輛選出非常合適的中國電芯企業(yè)少之又少。
2. 國內(nèi)車企對(duì)優(yōu)質(zhì)品牌的訴求將增強(qiáng)
供應(yīng)商和整車制造的角色關(guān)系是遞進(jìn)的，隨著私人消費(fèi)市場的打開，車企零部件采購對(duì)優(yōu)質(zhì)品牌訴求也將越來越越強(qiáng)烈，重點(diǎn)圍繞價(jià)格談判權(quán)、電池企業(yè)的工程能力以及電池質(zhì)量和后續(xù)服務(wù)展開。
目前國內(nèi)電池價(jià)格談判是一個(gè)很敏感的話題，雖然這只是暫時(shí)的，但在工程和質(zhì)量都合格的情形下，整車廠的電池采購能最大程度的與幾家供應(yīng)商探討適合當(dāng)下和未來戰(zhàn)略的價(jià)格，就更有了回旋余地。
工程能力方面，，整車企業(yè)在產(chǎn)品開發(fā)方面會(huì)不斷嘗試提供給用戶不同的產(chǎn)品，這就產(chǎn)生了基于配置差異性的整車系統(tǒng)集成訴求。在供應(yīng)商支持度有限的情況下，對(duì)協(xié)同開發(fā)和產(chǎn)品數(shù)據(jù)透明度的獲取，就成了很大的心結(jié)。系統(tǒng)集成承擔(dān)著電池產(chǎn)品安全、性能以及壽命的人物，車企若能與多家進(jìn)行正常市場競爭的供應(yīng)商進(jìn)行交流，，就能夠獲取更優(yōu)化合理的方案。
質(zhì)量和后續(xù)方面，每家公司所能承接的汽車項(xiàng)目是有限的，核心是規(guī)模化量產(chǎn)后的售后問題處理及反應(yīng)速度，這對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量管控、工程支撐和項(xiàng)目管理都有很高的要求的。
還有一個(gè)就是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)：如果大部分企業(yè)最后都?xì)w到一個(gè)設(shè)計(jì)相同的產(chǎn)品，這個(gè)產(chǎn)品本身的保險(xiǎn)系數(shù)應(yīng)該非常大才是。這種共同的選擇，更多的是長期嘗試和試錯(cuò)達(dá)到的效果。
3. 產(chǎn)業(yè)管理政策將基于更充分調(diào)研推行
我們常說，Tesla引入國內(nèi)市場引入和一定程度的妥協(xié)，是產(chǎn)業(yè)管理者給國內(nèi)整車企業(yè)的一個(gè)暗示：你需要了解未來整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)需要匹敵的對(duì)象。國內(nèi)電池企業(yè)非常有必要感受到一定壓力和約束，這個(gè)壓力并不是說要行業(yè)一下子回到2016年的低價(jià)競爭局面，而是而需要在技術(shù)、成本和供給方面，留出可對(duì)比的樣本，使國內(nèi)電池企業(yè)能夠快速實(shí)現(xiàn)兼并重組，把大大小小的電池企業(yè)，在各技術(shù)路線上整合成合格的動(dòng)力電池企業(yè)供應(yīng)商。
產(chǎn)業(yè)管理者在引導(dǎo)技術(shù)方向的時(shí)候，如果有充分的調(diào)研和平衡的機(jī)會(huì)，更容易聽到全面的聲音，對(duì)當(dāng)下和未來的技術(shù)發(fā)展做出更準(zhǔn)確的決策，從而出臺(tái)更加合理的產(chǎn)業(yè)政策。
4. 電池價(jià)值鏈面臨重塑
從鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，礦產(chǎn)資源、電池材料到電芯制造，不同角色能過獲取的利潤并不相同，目前上游礦產(chǎn)和材料部分在價(jià)值鏈中占比較大。未來想要把整個(gè)鋰電池產(chǎn)業(yè)充分做起來，還需要在終端產(chǎn)品層面做更多的努力，重塑電池價(jià)值鏈。
小結(jié)：
補(bǔ)貼大幅下降以后，韓國電池進(jìn)入中國，在技術(shù)、供應(yīng)鏈和整個(gè)價(jià)值鏈上起到的作用還是偏正向的。有競爭才有發(fā)展，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)在現(xiàn)有的保護(hù)狀態(tài)下不可能實(shí)現(xiàn)長足可持續(xù)、有競爭力的發(fā)展的。
