今年動(dòng)力煤供給嚴(yán)重不足，清潔能源又沒有能夠及時(shí)補(bǔ)上，所以供需缺口因電動(dòng)車的增長而進(jìn)一步增大。

全國多地的拉閘限電措施引起了社會廣泛的關(guān)注。《汽車人》認(rèn)為一些關(guān)鍵之處被噪音埋沒了，首當(dāng)其沖的就是今年（2021年）是“雙拉尼娜”年。

“拉尼娜”現(xiàn)象是一種非常罕見的全球性氣候現(xiàn)象，也被稱為“反厄爾尼諾”現(xiàn)象。簡單理解的話，“厄爾尼諾”現(xiàn)象就是該熱的時(shí)候冷，該冷的時(shí)候熱；而“拉尼娜”現(xiàn)象就是該熱的時(shí)候更熱，該冷的時(shí)候更冷。

2021年初，我們已經(jīng)經(jīng)歷了一波“拉尼娜”，北方同學(xué)應(yīng)該記得有一段時(shí)間特別冷，北京那幾天晚上出門都要套兩層羽絨服。

“拉尼娜”現(xiàn)象的預(yù)警就是在赤道線上的太平洋東部地區(qū)海水水溫驟降。世界氣象組織預(yù)計(jì)今年再次發(fā)生“拉尼娜”現(xiàn)象的概率達(dá)到了70%。也就是說，今年的寒冬可能會非常冷。

所以，東北地區(qū)大規(guī)模的拉閘限電，是在保證寒冬到來能有足夠的能源御寒。

圖片來源：國家電網(wǎng)

這就引來了第二個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)，實(shí)際上，全國各地區(qū)的拉閘限電情況不完全一樣。簡單說，南部地區(qū)限電是因?yàn)椤半p控”，北部地區(qū)限電主因則是因?yàn)槊汗?yīng)不足。

能源“雙控”如今已經(jīng)成了各地方的年度考核甚至是季度考核。對于全球二氧化碳減排，以及碳達(dá)峰、碳中和，這個(gè)是國家戰(zhàn)略，在此不多做討論了。

而北部地區(qū)，現(xiàn)在最大的問題不光是煤漲價(jià)，甚至是一煤難求。

從煤的供給來說，2021年以來我國基本不進(jìn)口澳煤了，政治原因也不多談了。還有一個(gè)就是“十三五”期間，全國累計(jì)退出中小煤礦5500多處，淘汰落后產(chǎn)能10億噸/年以上。然而，很多地方的新增產(chǎn)能卻沒有跟上。

圖片來源：中煤能源

由于全球尤其是美國的貨幣超發(fā)和“拉尼娜”現(xiàn)象，今年以來，全球各個(gè)國家都在搶能源，天然氣和煤的價(jià)格自然也拔地而起，再加上澳洲一直都趁火打劫，今年中國就幾乎沒有進(jìn)口澳煤。

去年全國動(dòng)力煤約五六百元一噸，而今年動(dòng)力煤的價(jià)格一口氣飆升至1500元以上。在動(dòng)力煤的價(jià)格超過1000元的時(shí)候，電廠就是發(fā)一度電虧一度電了，現(xiàn)在的價(jià)格可以說是發(fā)一度電虧兩度電，很多電廠已經(jīng)負(fù)債累累。

此外，我國北方的期貨人才還特別稀缺。沒有有經(jīng)驗(yàn)的期貨人才做套期保值，電廠拿煤的價(jià)格就越來越貴。現(xiàn)在，都不光是煤價(jià)的問題了，很多地方已經(jīng)是有價(jià)無貨了。

北部地區(qū)的風(fēng)力發(fā)電一直都是能源供給的新生重要力量。恰巧不巧，今年上半年風(fēng)力發(fā)電運(yùn)行的還是比較好的，但到了7月和8月突然就不吹風(fēng)了，風(fēng)力發(fā)電降了一半還要多。這種情況一般就從內(nèi)蒙古來調(diào)動(dòng)風(fēng)電，恰巧不巧，內(nèi)蒙古也沒什么風(fēng)，發(fā)不出什么電。

所以，對東北來說，當(dāng)下的最優(yōu)解就是現(xiàn)在拉閘限電，目的是以保冬季供暖。

限電對汽車產(chǎn)業(yè)的影響也不小。全國多地限電對于汽車產(chǎn)業(yè)鏈的上游一些原材料資源肯定是有影響的，比如電解鋁和電石。鋁價(jià)本來就因?yàn)椤半p控”限產(chǎn)導(dǎo)致價(jià)格暴漲，這次因?yàn)橄揠妼?dǎo)致全國鋁產(chǎn)量進(jìn)一步下滑。有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，因限電影響，9月份全國電解鋁的產(chǎn)能將下降1.5萬-1.8萬噸。新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的PVDF（聚偏氟乙烯）與上游電石的持續(xù)短缺也息息相關(guān)，尤其是電石是“雙控”要求下的限制產(chǎn)能。據(jù)悉，由于電石供應(yīng)不足，一些PVDF企業(yè)已經(jīng)停止接新單了。

我們知道油價(jià)是市場價(jià)，但電價(jià)是非市場化的，雖然價(jià)格可以上調(diào)，但是幅度遠(yuǎn)不如煤這么動(dòng)輒幾倍的上漲。所以當(dāng)純電動(dòng)車占比越來越高，就進(jìn)一步加大了社會對于電力資源的需求。今年動(dòng)力煤供給就嚴(yán)重不足，清潔能源又沒有能夠及時(shí)補(bǔ)上，所以供需缺口因電動(dòng)車的增長而進(jìn)一步增大。

能源問題不僅對一個(gè)國家，甚至對一個(gè)文明來說都最為關(guān)鍵和重要的。而當(dāng)下的能源告急，起因是包括“拉尼娜”這樣的全球氣候問題。糟糕的是，一般“厄爾尼諾”都會伴隨著“拉尼娜”前后駕到，全球環(huán)境問題對人類的考驗(yàn)將變得愈發(fā)艱巨。