長(zhǎng)安汽車完成60億元定增，兵裝集團(tuán)、中國(guó)長(zhǎng)安等12家機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)。

10月21日，長(zhǎng)安汽車發(fā)布了《非公開(kāi)發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū)暨上市公告書(shū)》。

公告內(nèi)容顯示，經(jīng)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，長(zhǎng)安汽車本次實(shí)際非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股5.61億股，發(fā)行價(jià)格為每股10.7元，募集資金總額60億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募資凈額為59.86億元。

本次非公開(kāi)發(fā)行新增股份5.61億股將于2020年10月26日在深圳證券交易所上市。

本次的發(fā)行對(duì)象為中國(guó)兵器裝備集團(tuán)有限公司、南方工業(yè)資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、中國(guó)長(zhǎng)安汽車集團(tuán)有限公司、JPMorgan Chase Bank、National Association、 國(guó)信證券股份有限公司、創(chuàng)金合信基金管理有限公司、富國(guó)基金管理有限公司、 南方基金管理股份有限公司、財(cái)通基金管理有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司和景順長(zhǎng)城基金管理有限公司共12家。

其中，兵裝集團(tuán)、中國(guó)長(zhǎng)安、南方資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)的本次非公開(kāi)發(fā)行股票，自上市之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；其他發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次非公開(kāi)發(fā)行股票，自上市之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致長(zhǎng)安汽車的控制權(quán)發(fā)生變化。中國(guó)長(zhǎng)安持有長(zhǎng)安汽車21.92%股份所對(duì)應(yīng)的表決權(quán)，仍為公司控股股東。兵裝集團(tuán)持有中國(guó)長(zhǎng)安100%股權(quán)，兵裝集團(tuán)及下屬單位直接和間接合計(jì)持有長(zhǎng)安汽車股權(quán)的比例為44.17%，系發(fā)行人的實(shí)際控制人。

官方稱，本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于合肥二期項(xiàng)目、NE1 發(fā)動(dòng)機(jī)項(xiàng)目、碰撞試驗(yàn)室項(xiàng)目、CD569 項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

長(zhǎng)安汽車表示，募投項(xiàng)目實(shí)施后將全方位加強(qiáng)公司在技術(shù)、研發(fā)、品牌等方面投入，助力公司轉(zhuǎn)型；同時(shí)，亦將提升爆款車型產(chǎn)能，加強(qiáng)自主動(dòng)力平臺(tái)、碰撞試驗(yàn)等核心系統(tǒng)業(yè)務(wù)能力，進(jìn)一步提高綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力；此外，也有助于增強(qiáng)公司的資金實(shí)力，滿足轉(zhuǎn)型發(fā)展的資金需求，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。

根據(jù)長(zhǎng)安汽車發(fā)布的三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司前三季度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)32億元-38億元，同比增長(zhǎng)220.23%-242.78%。其中，第三季度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5.98億元-11.98億元，同比增長(zhǎng)241.84%-384.2%。