釣魚臺國賓館的電動汽車百人會論壇剛剛落下帷幕，一時間冠蓋滿京城，新能源汽車獨占芳華，也刷遍了朋友圈——似乎贊美新能源已成“政治正確”。本想做個小結，細看并無新鮮事——肯定成績、列出數據、指出問題……畢竟廟堂上諸公，亦或智囊各位，也不知多少個是開電動汽車上下班的。在此還是回顧一下2017年新能源市場，溫故可知新。
全球能源的低碳化、汽車的電動化，潮流滾滾向前。不過出手最恨，自然當屬搞“運動”向來游刃有余的我朝。2017年以生產79.4萬輛、銷量77.7萬輛的數據，連續三年位居世界首位。然而汽車終究是消費品，尤其是占比75%的乘用車，理論是還是消費者來埋單（實際上單位、分時租賃等買走了太多）。這些車是怎么賣出去的？我們對2017來個慢鏡頭回放，也對未來銷量算算賬。
一、談談銷量與背后的政策和廠商意志
2015-2017年新能源汽車月度銷量
2015-2017年新能源乘用車月度銷量
從近三年新能源汽車市場銷量數據來看，新能源汽車市場基本都呈現前低后高、年底快速拉升的趨勢。2017年尤甚。
回望2017年初新能源車市的慘淡場景。2017年1月，受節假日及補貼政策轉變影響，全國新能源車僅賣出5600余輛，剛剛超過2016年12月銷量的零頭（10.4萬輛），新能源車市場幾乎“凍結”。
為了消除2016年屢屢發生的騙補行為，促進汽車市場健全發展，2017年1月政府發布《新能源汽車生產企業及產品準入管理規定》。由此，明確新能源車整車廠的準入條件，同時要求產品必須通過具有一定資質的檢驗機構檢驗合格。
1月的銷售數據顯然為行業注入了悲觀的情緒，2017年第一季度新能源車產銷量均維持在2016年月平均水準（4.2萬輛）之下，直到6月，才勉強出現了5.9萬輛的銷量高點。結果是，2017年上半年，國內新能源車銷售不到20萬輛——半年完成了預期銷量的25%。在一片哀鴻遍野中，連中汽協也放低了銷量預期，改口稱2017年國內新能源車銷售70萬輛保底，11月中汽協的多名高層還在使用“可能沖擊”、“應該完成”等字眼來形容70萬輛的預期銷量。
政府在4月發布的《汽車產業中長期發展規劃》中提出新能源車 (NEV) 的目標：計劃到2020年產銷200萬輛新能源車、到2025年新能源車占汽車產銷20%以上、到2020年新車平均燃料消耗量乘用車降到5.0L/100km、到2025年進一步降到4.0L/100km。
下半年，新能源車市仿佛脫胎換骨，陡然加速。尤其是9月以后，增長曲線直接變成了非線性，10、11、12三個月狂銷37萬臺新能源車，用3個月的時間完成了超過50%的目標銷量，將上半年“欠的賬”一并補齊。
9月發布《乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》，針對所有生產乘用車的企業，提出了各年度的燃料消耗量目標值。還要求生產或進口傳統能源乘用車達到3萬輛以上的企業生產或進口一定數量的新能源車。這樣一來，具有一定規模的乘用車整車廠都面臨不得不加快生產新能源車的局面。
12月27日，政府又宣布免征新能源汽車車輛購置稅。免征時間為2018年1月1日至2020年12月31日。
政策利好繼續釋放，新能源車免購置稅時間延長，再添一把火。而2018年新能源車補貼進一步退坡的預期，則導演了2017新能源車最后的瘋狂，12月銷量站上16萬輛的歷史高點。這其中，有沒有一線廠家沖量的嫌疑？我想答案不言而喻（從下圖可見，相對于傳統能源汽車，新能源汽車單位購買量占比要高出很多）
二、銷量之外的重要事件
2017年，知名歐美整車廠與中國中堅整車廠相繼就生產中國市場專用EV車型開展合資。此外，部分報道稱，特斯拉與上海市政府達成一致意見，將在自貿區建設獨立的工廠，還在北京成立新能源車研發公司等。11月，中國外交部宣布，到2018年6月前將在自由貿易試驗區放寬專用車和新能源車業務的外資出資比例限制。12月，國務院宣布，2018年1月1日起實施關稅調整方案。由此，新能源車的逆變器模塊、車載充電器、電機控制器、鋰離子電池電芯/系統等進口零部件的部分關稅將暫時下調。
表 2017年新能源車相關政策匯總
2017年
發布規定名稱
發布機構
概要等
1月
新能源汽車生產企業及產品準入管理規定
工信部
嚴格規定新能源車業務的準入條件，強化安全管理條件。(2017年7月起執行)
4月
汽車產業中長期發展規劃
工信部 國家發改委 科技部
提出中國汽車產業的中長期目標。
預測到2020年產量將在3,000萬輛前后，到2025年產量將在3,500萬輛前后。
提出到2020年產銷200萬輛新能源車、到2025年新能源車占汽車產銷20%以上的目標。
提出到2020年乘用車新車平均燃料消耗量降到5.0L/100km、到2025年進一步降到4.0L/100km的目標。
9月
乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法
工信部 財政部 商務部 海關總署 質檢總局
推動乘用車燃效的提升和新能源車的普及。
限制最大設計總質量不超過3,500kg的傳統能源車的燃料消耗量上限。
要求生產一定比例的新能源車(EV/PHV/FCV)。
12月
免征新能源汽車車輛購置稅公告
財政部 稅務總局 工信部 科技部
2018年1月1日～2020年12月31日期間，對符合相關條件的新能源車免征車輛購置稅。
提供了新能源車產品技術要求以及專項檢驗標準、以及相應的國家標準(GB)。
三、EV新興整車廠狂潮
以下是新獲得EV生產資質、“新建EV專用項目”獲批的企業名單。涵蓋中國知名整車廠集團、新興EV整車廠、甚至知名零部件供應商等。知名整車集團中部分企業早已形成新能源車量產能力，新興EV整車廠中部分企業還停留在概念車的展示階段。
企業
地區
總投資額 (億元)
EV乘用車產量
概要
外資合資
江淮大眾
安徽省 合肥市
50.6
一期10萬
江淮汽車(JAC)與大眾的合資整車廠。江淮汽車是大眾在華第三家合資整車廠。一期形成10萬輛年產能后，還計劃加強36萬輛產能。2018年第1季度投產。
北汽 集團
北京新能源汽車股份有限公司 (BJEV)
北京市 大興區/ 山東省 青島市
11.5
7萬
北汽集團旗下整車廠，2017年上半年EV銷量第2的新能源車廠商。
7萬輛中，2萬輛將用于在北京市大興區采育總部生產樣車和高級車型。5萬輛將由位于青島市的子公司新建工廠進行生產。
奇瑞 集團
奇瑞(Chery)新能源汽車技術
安徽省 蕪湖市
20.5
8.5萬
2016年11月，奇瑞汽車的新能源車工廠獲批。 8.5萬輛中，6萬輛將新建工廠進行生產。2.5萬輛將由奇瑞汽車生產轎車的第3工廠生產。
吉利 集團
蘭州知豆電動汽車(ZD)
甘肅省 蘭州市
8.9
4萬
2014年與吉利簽署合資協議的城市通勤車廠商。
充分利用吉利的蘭州分公司新工廠。
江鈴 集團
江西江鈴集團新能源汽車(JMEV)
江西省 南昌市
13.3
5萬
2015年成立的江鈴集團(JMCG)旗下主要生產EV商用車和小型EV的整車廠。
2017年起的5年間，計劃通過3個平臺開發10多款新車型。開發資金方面投資50億元，產品廣泛覆蓋轎車、SUV、MPV等。2019年下半年新工廠將投產。
福汽 集團
云度新能源汽車(YUDO)
福建省 莆田市
18.9
6.5萬
旗下擁有東南汽車和福建奔馳等整車廠的福建汽車集團出資39%的EV整車廠。
作為福建省十三五規劃期間的大項目，由福建省政府提供支持。2014年成立。董事會成員均來自知名整車廠。 2017年10月首款電動SUV“Π1”上市。
其他整車相關集團
重慶金康新能源汽車
重慶市 兩江新區
25.1
5萬
東風汽車的合資方—重慶小康工業集團全額出資的EV整車廠。
2017年1月獲批后，3月進行增資。 成立北美子公司SF Motor，收購軍用車輛整車廠AM General的商用車組裝工廠。
國能新能源汽車(NEVS)
天津市 濱海新區
42.7
一期5萬
2017年1月獲得EV乘用車生產資質。母公司是原SAAB的瑞典NEVS (National Electric Vehicle Sweden)。
2017年12月，位于天津市濱海新區的工廠投產。計劃年產22萬輛。在CES Asia上發布的2款EV概念車 (轎車、SUV) 將在天津工廠生產。計劃2018年上市。
杭州長江乘用車
浙江省 杭州市
8.0
5萬
在香港證券交易所上市、從事電池電芯和電力驅動系統開發設計的五龍集團旗下整車廠。 長江乘用車的前身是1954年成立的客車廠商。
截至2017年12月，推出3款EV客車和1款小型EV。
新興EV 整車廠
前途汽車
江蘇省 蘇州市
20.2
5萬
從事整車的車身設計和研發的解決方案供應商“長城華冠”2015年成立的全資子公司。2016年北京車展上首次展出概念車。
位于蘇州市高新區的新工廠于2016年2月舉行奠基儀式。2018年將發售“K50”。
廣東陸地舟新能源電動車輛
廣東省 佛山市
17.8
5萬
總部位于深圳市、2000年成立的新能源商用車廠商。
2017年5月獲批。除佛山工廠以外，還在江蘇省如皋市擁有EV乘用車5萬輛、新能源客車及專用車5千輛的工廠。 曾向廣東省中山市的郵政局交付過EMS配送車。
浙江合眾新能源汽車
浙江省 嘉興市
11.6
5萬
2014年10月在浙江省桐鄉市成立。
2019年將發售量產車。與清華大學共同開展研發。提出2020年10萬輛的年銷量目標。
河南速達電動汽車科技
河南省 三門峽市
26.4
10萬
2010年9月成立的新能源車廠商。
除了建設具有10萬輛產能的整車工廠以外，還在推進50萬套電動車相關零部件的生產項目。在上海設有研發部門。
知名零部件供應商
江蘇敏安電動汽車
江蘇省 淮安市
25.0
5萬
2013年，從事汽車內飾件的知名零部件供應商敏實集團旗下的展圖(中國)投資有限公司與淮安開發控股有限公司成立的合資公司。
2017年開始建設工廠。計劃2018年發售自主品牌EV。
萬向集團公司
浙江省 杭州市蕭山
27.5
5萬
1969年作為農機修理廠成立。旗下擁有汽車零部件供應商，員工人數超過4萬名，是中國知名的集團企業。 2013年1月收購破產的美國電池制造商A123 Systems，2014年4月又收購美國EV整車廠Fisker Automotive，目前作為Karma Automotive公司在北美開展業務。
2016年1月總投資額達20.6億元的新能源客車5,000輛項目獲批。
下表總結了主要整車廠或汽車集團的新能源車相關動態：
集團/整車廠
中國新能源車相關動態
大眾
與江淮汽車成立合資公司，2018年投產。
計劃到2020年3個品牌(奧迪、大眾、斯柯達) 達成40萬輛年銷量目標。投放基于EV專用平臺MEB的新款EV。
計劃在中國國產EV專用品牌EQ。計劃開設電池工廠。
計劃到2025年為止投放25款車型 (EV12款、PHV13款)。
2018年1月電池組裝工廠投產。計劃繼續實施擴建。
PSA
基于B/C級車的模塊化平臺e-CMP、C/D級車的模塊化平臺EMP2，投放EV以及PHV。 EV方面，計劃到2021年投放4款車型，PHV方面，計劃2019年-2021年期間投放7款車型。此外，計劃2019年投放DS品牌PHV。
雷諾
計劃到2022年以SUV為中心，生產3款EV。(東風雷諾)
2017年12月成立的華晨雷諾將生產新能源商用車。計劃到2020年達成15萬輛的年銷量目標。
雷諾日產
2017年8月，雷諾日產聯盟與雙方的合資方—東風汽車集團關于成立共同開發EV的合資公司eGT New Energy Automotive Co., Ltd. (eGT) 達成一致意見。 計劃2019年在東風汽車的十堰工廠投產小型EV。計劃年產12萬輛。
考慮由合資方 (一汽、廣汽) 供應EV。2020年將引進在日本開發的豐田品牌EV。
與廣汽本田及東風本田共同開發，2018年將分別通過各自的合資品牌發售EV。 電池控制和車輛數據的管理等將與中國知名IT解決方案服務供應商東軟集團共同開發。
到2025年至少投放15款福特品牌及林肯品牌EV。計劃2019年投放福特品牌的全球車型—電動小型SUV。
2019年9月將在與眾泰汽車的合資工廠 (浙江省金華市/年產10萬輛) 投產小型EV。
到2020年投放10款新能源車。
2017年內計劃開始量產的電池組裝工廠截至目前處于試運營階段。
計劃到2020年投放9款車型 (EV/PHV/HEV/FCV)。
2017年8月北京現代發售領動(Elantra) EV，1月東風起亞發售EV華騏 (Hooki)。計劃2018年投放索納塔(Sonata) PHV。
提出2018年銷售20萬輛以上EV的目標。
除了乘用車，還將繼續投放客車和專用車等新能源商用車。
北汽新能源汽車(BJEV)提出，到2020年投放18款車型，生產80萬輛、銷售50萬輛的目標。
此外，北汽集團還宣布，2020年將停止在北京市銷售自主品牌汽油車，2025年將在中國全面停止產銷自主品牌汽油車。
提出到2020年自主品牌車20萬輛的年銷量目標。
2017年成立的廣汽新能源汽車計劃自2019年起每年向市場投放2款新能源車。
長安汽車
2020年完成3個新能源車專用平臺。
2025年停止銷售汽油車。發布新能源車(21款EV、12款PHV)。
吉利
到2020年集團銷量的90%將是新能源車(含HEV)。
奇瑞
提出到2020年投放5款新能源車、年銷量達到20萬輛的目標。
上汽集團
提出到2020年自主品牌車年銷量達到20萬輛的目標。
東風風神
計劃到2020年投放6款車型。
一汽股份
到2020年形成紅旗品牌EV、HEV、PHV的產品陣容。
四、談談預測算算賬
在此對需求做個預測，乘用車方面：預計北京地區新能源牌照數量維持在6萬張，非北京地區共享汽車：由于新能源牌照的易得性與價格優勢，非北京地區共享汽車以小型BEV為主，根據國外發展經驗預計至2020年可實現90%左右的復合增長率；非北京地區政府性購買：受相關政策規定的影響，非北京地區政府性單位購買在BEV購買量中占比最高，未來政府性單位的BEV購買量占其乘用車購買總量的比例將進一步提高，預計2017年~2020年該比例分別為40%、50%、60%、60%；非北京地區單位自發購買：傳統乘用車單位購買：個人購買=6:94，估算非北京地區單位自發購買量；非北京地區私人購買：隨著充電設施的逐步完善，私人購買BEV乘用車的制約效果逐步緩解，非北京地區私人購買BEV將有較大幅度的增長空間。未來短期內A00級BEV仍將占BEV市場的主要份額，預計到2020年A00級車銷量中BEV占比將達到70%，以近幾年A00級BEV占整個BEV市場比例約40%測算，非北京地區私人購買的復合增長率約60%左右。
未來3~4年內BEV乘用車的需求主要來自于政府性采購、共享電動汽車及私人購買量。綜合上述需求變化，預計2017~2020年BEV乘用車銷量的復合增長率約為35~40%。
以當前的廠商指導總價計算PHEV與性能相似的傳統能源車價差大約在10~20萬元之間，但限購城市的傳統燃油車牌照價格較高，新能源汽車免費申領牌照的政策將使得PHEV銷量集中于限購地區。
當前市場上PHEV車型偏少，2017~2018年大量PHEV車型上市將促進消費者選擇PHEV車型，進而推動PHEV銷量出現顯著增長。
在此對需求做個預測，商用車方面：
新能源客車方面，市場已飽和，大規模投資新能源客車產能的企業不多，且部分客車產能可同時生產傳統能源客車及新能源客車。龍頭企業在技術實力、下游客戶、經營管理效率等等具有明顯優勢，新能源客車的競爭格局已趨于穩定。
根據對公交車/公路客車/專用客車總銷量及其中新能源車銷量占比的預測，2017~2020年新能源客車銷量可實現10%左右的復合增長率。
后記：
本人單位樓下有個大型停車場，晚上九點后停車2元每小時，對比周圍已然比較便宜，有十多個直流充電樁。今晚加班，寒夜十點半出門，看到停車場內還有五六輛車排隊等待充電，原來，原本十多個車位，分時租賃一度用車占了兩個，有兩個車位充滿電沒人挪車，另有三個壞樁，也就僅僅三四個個可用，裹著羽絨服的車主無奈地縮著脖子玩手機。我在樓下看了看，正好趕上一度的運營服務人員來挪車，因為占了很久位置，難免被其他車主抱怨，尷尬的是兩輛車都有了問題，運營的小伙子啟動不了……
隨意一個日常生活場景，即看到了新能源汽車的痛點，只能說革命尚未成功，同志還要相當努力才行，當然同志們也不是白白努力——三天前工信部公示2016年新能源汽車第二批補助清算結果，近1.5萬輛車拿超30億元補貼，單車拿到超過20萬元補貼；想起前幾天葉檀發文說比亞迪補貼超100億應收賬款516億 估值奇高；2016年宇通客車總營收358億，其中新能源汽車營收187億，新能源汽車補貼99.54億。
支持新能源，咱們可是認了真的，納稅人都是出了錢的，希望都能多些實干，少些舞臺上的冠冕堂皇。
