編前：忽如一夜春風(fēng)來，千樹萬樹梨花開。用這句話形容今年的新能源汽車市場真是一點(diǎn)也不為過。去年我國新能源汽車的市場滲透率還只有5.4％（根據(jù)8月26日工信部發(fā)布的年度報(bào)告），新能源乘用車的市場滲透率也僅為6.18％。然而，從今年1月開始，我國新能源汽車產(chǎn)銷量不斷創(chuàng)新高，市場滲透率也迅速提升。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡稱“中汽協(xié)”）統(tǒng)計(jì)，今年10月，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成39.7萬輛和38.3萬輛，同比均增長1.3倍，新能源汽車滲透率達(dá)到16.4％，而新能源乘用車市場滲透率更是達(dá)到了18.2％。在市場滲透率不斷攀升的背后，國內(nèi)新能源汽車市場已經(jīng)呈現(xiàn)出許多與此前不同的新特點(diǎn)，例如私人消費(fèi)者成為購買主力；自主品牌車企一路領(lǐng)先，但也開始承壓；非限購城市逐漸展露頭角等。為更全面透徹地分析今年新能源汽車市場高滲透率的成色，報(bào)道將分別從市場構(gòu)成、車企占比、區(qū)域分布以及車型結(jié)構(gòu)4個(gè)方面進(jìn)行探討，辨一辨今年新能源汽車市場滲透率的成色，看一看未來的走向。

看市場構(gòu)成——私人消費(fèi)占比有望保持近八成

在談到今年新能源汽車市場滲透率快速增長的原因時(shí)，中汽協(xié)副秘書長陳士華在接受《中國汽車報(bào)》記者采訪時(shí)表示，最重要的原因是私人消費(fèi)比重的大幅增加，給新能源汽車銷量的增長提供了有力支撐。

數(shù)據(jù)顯示，盡管近兩年來我國新能源汽車市場的銷量有所起伏，但私人消費(fèi)所占比重卻呈現(xiàn)出穩(wěn)步上升的態(tài)勢。2019年，我國新能源汽車私人消費(fèi)增加量占新能源汽車總增加量的比重為54.3％，到了2020年，該比重提升至71.5％，今年前7個(gè)月，這一數(shù)字進(jìn)一步提高到了77％。到今年年底，私人消費(fèi)在新能源汽車總消費(fèi)量的占比有望保持當(dāng)前水平。中國汽車流通協(xié)會(huì)新能源汽車分會(huì)秘書長章弘透露，通過觀察公安部公布的相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)字，今年第三和第四季度我國新能源汽車的私人消費(fèi)占比仍可保持在接近八成的水平上。

“過去，運(yùn)營車輛之所以在新能源汽車市場中占比較大，是因?yàn)檫\(yùn)營車輛行程比較固定，多為點(diǎn)對點(diǎn)，固定路線上的充電設(shè)施相對充足，因此續(xù)駛里程容易得到保障。”章弘在接受《中國汽車報(bào)》記者采訪時(shí)指出，近年來，動(dòng)力電池能量密度的增加使得車輛續(xù)駛里程得以延長，再加上充、換電設(shè)施的日益充足，消費(fèi)者對續(xù)駛里程的焦慮得到了很大緩解，因此私人消費(fèi)者開始敢于嘗試和購買新能源汽車。此外，購車成本和用車成本相對便宜，再加上不受限購和限行政策的影響和消費(fèi)者對智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的向往等，都成為私人消費(fèi)者選擇新能源汽車的重要原因。尤其值得一提的是，雖說新能源汽車的消費(fèi)正在從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場驅(qū)動(dòng)，但國家宏觀政策的引導(dǎo)和影響力仍不容小覷。章弘舉例稱，“雙碳”目標(biāo)的提出，在為汽車工業(yè)發(fā)展指明方向的同時(shí)，也使得廣大消費(fèi)者看清了國家發(fā)展新能源汽車的決心。“認(rèn)同環(huán)保理念、跟上時(shí)代腳步”，就有了越來越多的私人消費(fèi)者轉(zhuǎn)而選擇新能源汽車。

陳士華同樣認(rèn)為，政策影響和政府推動(dòng)是促進(jìn)私人消費(fèi)增加的重要原因之一。從持續(xù)多年的補(bǔ)貼政策，到大力推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，再到發(fā)放專用新能源汽車牌照，不受各地限行和限購政策的約束，都極大地鼓舞了私人消費(fèi)者選擇新能源汽車。再加上購車性價(jià)比的提升，以及使用成本比傳統(tǒng)燃油汽車更低，大幅提升了消費(fèi)者對新能源汽車產(chǎn)品的認(rèn)可度。

“其實(shí)傳統(tǒng)燃油汽車市場也是私人消費(fèi)為主，運(yùn)營車輛的市場份額相對較少。”陳士華表示，新能源汽車如今已經(jīng)得到了消費(fèi)者的認(rèn)可，因此今后的市場增量主要還是來自私人消費(fèi)市場，運(yùn)營車輛的增加相對有限。在龐大的私人消費(fèi)用戶群體支撐下，新能源汽車的市場滲透率將有望保持繼續(xù)增長的態(tài)勢。

看車企占比——自主是主力軍　勝負(fù)仍有變數(shù)

一直以來，自主品牌都是新能源汽車市場的主力軍，占據(jù)著絕大部分市場份額。不過，從2018年開始，自主品牌在新能源汽車市場的占比在逐年下降。根據(jù)全國乘用車市場信息聯(lián)席會(huì)（以下簡稱“乘聯(lián)會(huì)”）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年，自主品牌（包括新勢力企業(yè)）新能源乘用車（包括純電動(dòng)和插混）銷量為97.1萬輛，占市場總體的比重為95.1％，當(dāng)時(shí)合資產(chǎn)品還處于市場的邊緣位置。但到了2019年，主流合資品牌憑借著在插混市場的“反攻”（銷量從2018年的1.32萬輛躍升至5.3萬輛），讓自主品牌新能源乘用車的市場份額降到了88.6％；到了2020年，在補(bǔ)貼退坡、特斯拉中國本土產(chǎn)品上市等的影響下，自主品牌乘用車市場份額進(jìn)一步下降至74.8％，其中，純電動(dòng)乘用車的市場份額稍高一些，為78％。今年前10個(gè)月，我國自主品牌新能源乘用車共銷售148.78萬輛，市場占比為74.6％，與去年相比略有下降。

“根據(jù)中汽協(xié)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，目前自主品牌新能源乘用車的市場份額依然保持在70％以上，仍然是該市場的競爭主體。”陳士華表示。但他也指出，一方面，特斯拉在我國發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，尤其是今年國內(nèi)產(chǎn)品的產(chǎn)量增長非常快，自主車企不能忽視；另一方面，合資企業(yè)雖然在新能源汽車領(lǐng)域起步較晚，產(chǎn)品投放速度也相對慢一些，但其實(shí)它們的技術(shù)儲(chǔ)備并不弱，這兩年開始發(fā)力的大眾和豐田都是自主品牌應(yīng)該重視的競爭對手。陳士華直言，從長遠(yuǎn)來看，70％的市場份額恐怕很難保住。

章弘認(rèn)為，相對于合資品牌，自主品牌在新能源汽車的賽道上的確跑得快了一些。這一方面得益于自身的提前布局，也緣于合資品牌還舍不得摒棄其歷史悠久、積淀深厚的傳統(tǒng)汽車。如果迅速從發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)型到動(dòng)力電池，就意味著合資品牌迄今為止在發(fā)動(dòng)機(jī)領(lǐng)域的投入都會(huì)付諸東流。但在“雙碳”目標(biāo)已成為世界潮流的當(dāng)下，合資品牌也不得不轉(zhuǎn)變觀念，投身到新能源汽車的發(fā)展中。可以看到，目前，大眾、寶馬、奔馳、奧迪和沃爾沃等都以每年推出2～3款新能源汽車的速度，加速新能源汽車的布局，豐田和現(xiàn)代則在氫燃料電池汽車領(lǐng)域躍躍欲試，這些無疑都將給自主品牌帶來強(qiáng)有力的挑戰(zhàn)。

此外，對于傳統(tǒng)自主車企來說，還有一個(gè)壓力來自于造車新勢力。乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，造車新勢力在整體新能源汽車市場的份額逐年攀升。2019年，造車新勢力的全年銷量還只占新能源乘用車（包括純電動(dòng)和插混）的7％，2020年，這一比例就增加到了14.7％。今年前10個(gè)月，造車新勢力的總銷量已經(jīng)占到了全國新能源乘用車市場的15％，成為拉動(dòng)市場增長的一支重要力量。“造車新勢力無疑是中國汽車工業(yè)的‘黑馬’和‘輕騎兵’，它們依靠雄厚的資本，在新能源汽車研發(fā)和制造的賽道上迅速奔跑。”章弘指出。但他也強(qiáng)調(diào)，傳統(tǒng)造車企業(yè)并非趴下不動(dòng)了，它們也騰出手來，加大力度研發(fā)和生產(chǎn)深得廣大消費(fèi)者喜愛的電動(dòng)汽車，五菱宏光MINIEV、長城歐拉和比亞迪王朝系列等爆款產(chǎn)品的出現(xiàn)，都充分說明傳統(tǒng)車企正迎頭趕上，并大有超越之勢。雙方各有優(yōu)勢，孰強(qiáng)孰弱，還得交由市場決定。

看區(qū)域分布——經(jīng)濟(jì)水平和推廣力度是決定因素

在新能源汽車滲透率不斷增長的背后，國內(nèi)各城市的銷量排名也發(fā)生了變化。過去，新能源汽車更集中在汽車限行和限購的幾個(gè)大城市，如今不僅三四線城市的新能源汽車銷量開始出現(xiàn)了增長，而且隨著新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)范圍的擴(kuò)大，農(nóng)村地區(qū)的消費(fèi)者也開始購買和使用新能源汽車。近日發(fā)布的《中國新能源汽車城柳州范本大數(shù)據(jù)報(bào)告》（以下簡稱《報(bào)告》）指出，以小型純電動(dòng)乘用車為例，2017年國內(nèi)小型純電動(dòng)乘用車在四線、五線城市的推廣量占總體比例僅為6.53％和0.87％，但在2020年1～6月，占比已經(jīng)迅速達(dá)到了16.07％和6.28％。這充分說明新能源乘用車在三線以下城市也有市場，三線以下城市居民對新能源乘用車的接受度也在提高。

新能源汽車國家監(jiān)測與管理平臺的數(shù)據(jù)顯示，截至2021年6月底，從推廣總量上來看，全國各省份和直轄市新能源汽車?yán)塾?jì)推廣排名中，廣東、浙江、上海、北京和山東排在前五位，新能源汽車?yán)塾?jì)接入量均超過38萬輛。在陳士華看來，經(jīng)濟(jì)水平和地方政府的推廣力度是影響當(dāng)?shù)匦履茉雌囀袌霭l(fā)展的重要因素。其中，推廣力度既包括推出新能源汽車不限行和不限購的政策，也包括去年以來的一些消費(fèi)刺激舉措。此外，這5個(gè)省市在新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的力度也都不小。

在談到國內(nèi)新能源汽車消費(fèi)最具增長潛力的地區(qū)時(shí)，章弘提到了福建、山西和海南等。他認(rèn)為，福建廈門有望成為我國普及新能源汽車的“新秀”。據(jù)悉，現(xiàn)在廈門市區(qū)的主要街道上，每800米就建有一根充電樁，如此高的充電樁普及率在全國范圍內(nèi)遙遙領(lǐng)先；而山西太原也有希望在短期內(nèi)脫穎而出，這是因?yàn)樘械膬扇f多輛出租車已經(jīng)全部更換為新能源汽車，這將給當(dāng)?shù)氐钠囅M(fèi)起到模范帶頭作用；此外，海南省已經(jīng)禁止為燃油車上牌，這在國內(nèi)絕無僅有，也充分彰顯出當(dāng)?shù)卣ν菩履茉雌嚨臎Q心和毅力。

陳士華比較看好的是四川、重慶和廣西。根據(jù)有關(guān)部門公布的數(shù)據(jù)，2020年我國汽車保有量為2.81億輛，其中，汽車保有量超過500萬輛的有3個(gè)，分別為北京、成都和重慶。但據(jù)陳士華了解，成都和重慶目前的新能源汽車普及率非常低。有理由相信，在當(dāng)?shù)貜?qiáng)大的消費(fèi)能力基礎(chǔ)上，只要地方政府加大對新能源汽車的推廣力度，這兩座城市都將后勁十足。至于廣西，陳士華認(rèn)為柳州會(huì)起到示范帶頭作用，目前柳州新能源汽車普及率已經(jīng)相當(dāng)高。《報(bào)告》指出，從全國各城市的乘用車電動(dòng)化率排行情況來看，2021年9月柳州市電動(dòng)化率已經(jīng)達(dá)到35％，今年1～9月累計(jì)乘用車電動(dòng)化率為31.6％，超過北京、上海、廣州、深圳等一線城市，均排在全國第一位，并超過了同期全國平均乘用車電動(dòng)化率水平。

看車型結(jié)構(gòu)——消費(fèi)日趨理性　中端市場正在成長

與傳統(tǒng)燃油車不同，我國新能源汽車市場一直呈現(xiàn)出典型的“啞鈴”結(jié)構(gòu)，即高端放量、低端爆發(fā)，位于中間的中端市場表現(xiàn)卻不盡如人意。中端市場一直是車企躍躍欲試卻又屢屢碰壁的“藍(lán)海”市場。此前，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，這是由于新能源汽車市場還不太成熟導(dǎo)致的，等市場規(guī)模達(dá)到一定程度后，市場結(jié)構(gòu)就會(huì)逐漸從“啞鈴”型轉(zhuǎn)向“紡錘”型。

章弘告訴記者，通過觀察多家車企的銷量數(shù)據(jù)，不難發(fā)現(xiàn)除了特斯拉的銷量繼續(xù)領(lǐng)先外，小鵬汽車三、四季度的表現(xiàn)均優(yōu)于其他新勢力企業(yè)，而小鵬汽車的主力車型售價(jià)在15萬元左右。近段時(shí)間表現(xiàn)不錯(cuò)的長城歐拉，以年輕消費(fèi)者為目標(biāo)群體，售價(jià)也處于7萬～12萬元區(qū)間。這恰是此前新能源汽車市場的薄弱領(lǐng)域。章弘在接受本報(bào)記者采訪時(shí)曾指出，當(dāng)私人消費(fèi)者成為購買新能源汽車的主要力量時(shí)，A0和A級車就有望成為主力車型。而目前市場上長城歐拉、領(lǐng)跑T03、哪吒V、廣汽AIONS等產(chǎn)品之所以銷量表現(xiàn)亮眼，正是得益于A0和A級車市場的啟動(dòng)。

在不久前的一次媒體溝通會(huì)上，威馬汽車首席執(zhí)行官沈暉提出，新能源汽車市場結(jié)構(gòu)正在從“啞鈴型”向“紡錘型”加速優(yōu)化，中端新能源汽車市場有望成為一片沃土。得益于產(chǎn)品和價(jià)格競爭力提升、科技普惠、基礎(chǔ)設(shè)施完善、牌照政策等優(yōu)勢，15萬～25萬元主流新能源汽車的滲透率將從3％增長至40％。“這個(gè)價(jià)格區(qū)間的細(xì)分領(lǐng)域很快將迎來爆發(fā)，靠A00級小車支撐銷量的方法不可持續(xù)。”沈暉如是說。IHS Markit的調(diào)研數(shù)據(jù)也顯示，未來10年內(nèi)，15萬～25萬元主流新能源汽車產(chǎn)品市場滲透率將從3％增長到40％；到2030年，15萬～25萬元產(chǎn)品將占據(jù)約60％的市場份額。

章弘表示，從當(dāng)前新能源汽車各細(xì)分市場的變化來看，新能源汽車消費(fèi)正在回歸理性。例如微型電動(dòng)車受到了越來越多的青睞，這表明新能源汽車并非越貴越好，市場需求是多樣化的，新能源汽車也必須滿足不同層面消費(fèi)者的不同需求。在他看來，隨著新能源汽車滲透率的增長，以小鵬、哪吒、五菱宏光、長城歐拉為代表的中端親民車型將會(huì)繼續(xù)大行其道，成為越來越多消費(fèi)者的首選。與此同時(shí)，特斯拉、蔚來、比亞迪王朝系列、理想等多款中高檔新能源汽車，也會(huì)繼續(xù)受到追求舒適享受和出行體面的消費(fèi)者的青睞，成為推動(dòng)新能源汽車市場滲透率不斷提升的重要力量。

看未來變化——快速增長下競爭更加激烈

基于當(dāng)前新能源汽車市場滲透率的良好發(fā)展態(tài)勢，明年新能源汽車的滲透率將會(huì)達(dá)到多少？對此，章弘預(yù)測，由于芯片稀缺等原因，2021年燃油車的產(chǎn)銷量可能下滑8％～10％，與之相對的，新能源汽車將逆勢上揚(yáng)，增幅或?qū)⒊^200％。綜合來看，2021年新能源汽車全年的滲透率有望達(dá)到15％。如果2022年我國新能源汽車的產(chǎn)銷量仍能繼續(xù)保持今年的勢頭，那么新能源汽車的滲透率有望達(dá)到20％。

陳士華沒有對明年新能源汽車市場滲透率進(jìn)行預(yù)測，但他確定地告訴記者，今年新能源汽車呈現(xiàn)出快速增長勢頭，預(yù)計(jì)全年能穩(wěn)超300萬輛。接下來，隨著芯片供應(yīng)問題逐步緩解，中汽協(xié)預(yù)計(jì)2022年新能源汽車還會(huì)呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢。

陳士華提出，明年新能源汽車市場的變化將體現(xiàn)在多個(gè)層面，包括電動(dòng)化和智能網(wǎng)聯(lián)化的進(jìn)一步深度融合、技術(shù)路線的多元化以及使用環(huán)境的改善等。按照工信部的部署，接下來將從多個(gè)維度入手，持續(xù)推進(jìn)新能源汽車的高質(zhì)量發(fā)展：首先，完善新能源汽車充電、停車、通行等使用環(huán)節(jié)優(yōu)惠政策，支持充換電、加氫等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷提升用戶體驗(yàn)。同時(shí)，實(shí)施《推動(dòng)公共領(lǐng)域車輛電動(dòng)化行動(dòng)計(jì)劃》，鼓勵(lì)“換電”模式創(chuàng)新發(fā)展，并組織開展燃料電池汽車示范應(yīng)用和繼續(xù)推動(dòng)新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)，加大推廣應(yīng)用力度；其次，加強(qiáng)部門協(xié)同和上下聯(lián)動(dòng)，統(tǒng)籌推進(jìn)汽車與能源、交通、信息通信等產(chǎn)業(yè)深度融合發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展再上新臺階。陳士華相信，在《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》指引以及主管部門的大力推動(dòng)下，未來新能源汽車產(chǎn)業(yè)一定會(huì)朝著更加健康和穩(wěn)定的方向邁進(jìn)，市場發(fā)展也必定會(huì)迎來難得的發(fā)展機(jī)遇。

“市場從導(dǎo)入期轉(zhuǎn)向快速增長期，‘掛擋提速’的同時(shí)，車企也應(yīng)當(dāng)清醒地意識到，新能源汽車的總體規(guī)模仍處于幾百萬輛的水平。‘蛋糕’相對較小，可是參與者卻越來越多，由此導(dǎo)致的結(jié)果必然是市場競爭的進(jìn)一步加劇，‘淘汰賽’持續(xù)上演。”陳士華直言，這將是明年新能源汽車市場滲透率繼續(xù)提高后的明顯變化之一，對于新能源汽車企業(yè)來說，必須做好直面更加殘酷競爭的準(zhǔn)備。